Al doilea episod al seriei explică originea vieții și evoluția. Tyson explică atât selecția artificială cât și înmulțirea selectivă, folosind exemplul domesticirii lupilor și transformarea acestei specii în câini, sau selecția naturală ce a dus la transformarea urșilor bruni în urși polari. Ne este prezentat cum functionează ADN-ul, genele sau mutațiile și cum acestea au dus la diversificarea speciilor de pe Pământ.
Moderatorul ne prezintă extincția anumitor specii precum și cinci mari extincții în masă care au nimicit numeroase specii de pe Pământ. Ne este prezentată posibilitatea vieții pe alte planete precum luna lui Saturn, Titan. Printr-o animație ne este explicată evoluția unei celule până la noi, oamenii din prezent.